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证券投资顾问业务考试科目 证券投资顾问业务考试大纲精选

2024-09-18其他范文下载文档

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证券投资顾问业务考试科目 证券投资顾问业务考试大纲篇一

 

1、证券投资的作用

(1)提供了筹集资金的重要渠道;

(2)有利于调节资金投向,提高资金使用效率,从而引导资源合理流动,实现资源的优化配置;

(3)有利于改善企业经营管理,提高企业经济效益和社会知名度,促进企业的行为合理性。

2、客户的证券投资需求分类

(1)收入的保护(如预防失去工作能力而造成的生活困难等)。

(2)资产的保护(如财产保险等)。

(3)客户死亡情况下的债务减免。

(4)投资目标与风险预测之间的矛盾。

客户提出的所期望达到的目标按时间长短可以划分为:

短期目标:休假、购新车、存款等

中期目标:子女教育储蓄、按揭购房

长期目标:退休安排、遗产安排

标签:证券 投资顾问 业务 考试 科目 考试大纲 精选

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